鞋类行业产业链全景梳理及区域热力地图
产业链 ; 区域热力图 ; 产业园区 ; 代表性企业经营情况
鞋类产业链全景梳理:原材料产品较多
中国鞋类产业链上游主要是原材料及生产设备,其中原材料有纺织面料、皮革、原料皮、橡胶等,中游为鞋类行业,主要为品牌运营和加工制造企业。下游则主要销售渠道及终端消费者。
中国鞋类上游原材料纺织面料相关企业有如意集团江苏阳光集团等,尼龙生产厂商有江苏宏发公司以及黑龙江尼龙厂 ; 中游鞋类品牌运营企业有安踏、特步和李宁,鞋类加工 + 研发的企业有百卓鞋业、石林鞋业等。下游线上销售渠道主要以天猫、京东、小米、苏宁易购拼多多和抖音为主 ; 品牌自营店主要是各品牌的直营店。
鞋类产业链区域热力图:长三角、珠三角区域分布蕞集中
中国鞋类产业链上游尼龙等原材料主要分布在黑龙江、内蒙古等区域,纺织面料原材料企业主要分布在江苏、浙江,例如浙江的嘉欣丝绸,江苏的阳光集团等。中国鞋类产业链中游企业主要分布在长三角、珠三角区域,例如广东的佛山星期六,浙江的奥康,意尔康等。
鞋类产业园区分布图:浙江省分布蕞多
根据前瞻产业园区库披露的数据显示,截至 2023 年 2 月 23 日,中国鞋类行业共有产业园区 106 个,其中浙江省产业园区蕞多,为 53 个,其次为河南省与福建省,均为 8 个。
中国主要的鞋类产业园主要有睢县鞋类产业园、安岳渝成国际鞋类产业园与鹿城皮革鞋类产业园区。
2022 年上半年,安踏与李宁鞋类业务收入较高,安踏鞋类业务收入 111.11 亿元,李宁鞋类业务收入 67.59 亿元 ; 从毛利率角度分析,安踏与千百度鞋类业务毛利率较高,安踏为 62.04%,千百度为 56.73%; 从 2022 年市场份额角度分析,安踏市场份额较高,为 6.1%,其次为李宁,市场份额为 4.2%。
注:2022H1 鞋类业务收入与毛利率数据来源于各公司公告,2022 年市场份额数据来源于 Euromonitor。
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